Performance und Persönlichkeit: Darauf kommt es bei der Wahl des Finanzpartners an

Vermögen bewahren und vermehren: Diese Aufgabe ist komplexer denn je. Anlegerinnen und Anleger sehen sich konfrontiert mit volatilen Märkten, geopolitischen Krisen, wirtschaftlichen Umbrüchen und nicht zuletzt mit der Auswahl der richtigen Finanzprodukte. Das Wealth Management liefert die optimalen Lösungen für all diese Herausforderungen. Die Rheinische Portfolio Management erklärt die Vorteile, das Zusammenspiel von persönlicher Betreuung und wissenschaftsbasierten Anlagemodellen – und welche Fallstricke vermögende Anleger umgehen sollten.

Vermögen ist nicht einfach nur Vermögen. Oftmals ist es das Ergebnis eines Lebenswerks, es dient der persönlichen Vorsorge und ist zugleich die Grundlage für folgende Generationen. „Vermögende Anleger verfolgen ganz unterschiedliche Ziele, aber haben doch etwas gemein: Sie übernehmen Verantwortung“, sagt Christian Roch. Und Mirko Hajek ergänzt: „Sie handeln für sich, für ihre Familie, für das eigene Unternehmen und nicht selten für die Gesellschaft. Der Schutz und der weitere Aufbau des Vermögens sind dafür essenziell.“ Roch und Hajek sind geschäftsführende Gesellschafter der Rheinischen Portfolio Management (RPM) und sprechen aus ihrer rund 20-jährigen Erfahrung im Wealth Management für vermögende Kunden.

Wealth Management bietet klare Mehrwerte. Denn es ist weit mehr als eine einfache Anlageberatung oder Vermögensverwaltung. Vielmehr handelt es sich um einen ganzheitlichen Ansatz zur Betreuung von Anlegern mit großen Vermögen, üblicherweise ab 1 Mio. Euro. Die Disziplinen reichen von der Kapitalanlage über die Steueroptimierung bis hin zur Erb- und Nachfolgeplanung oder sogar der Gründung von Stiftungen. „Die Ausgangsbasis für erfolgreiche Lösungen ist aber immer eine persönliche, vertrauensvolle Beziehung zwischen Kunde und Wealth Manager“, sagt Christian Roch. „Und diese fußt auf zwei Säulen: einer exzellenten Expertise mit Kenntnissen zu Anlage- und Gestaltungsmöglichkeiten sowie einem tiefgreifenden Verständnis der individuellen Lebenssituation und der Wertvorstellungen des Vermögenden.“